1. Diviser pour mieux régner [Divide and Conquer]

Les Teen Titans poursuivent Cinerblock mais celui-ci, suite à une maladresse de Robin et de Cyborg, parvient à s’enfuir. Les deux amis se rejettent la responsabilité et Cyborg décide alors de quitter l’équipe…

2. Les Sœurs ennemies [Sisters]

Blackfire, la sœur de Starfire, débarque sur Terre et crée l’unanimité : tout le monde l’adore ! Starfire se sent de moins en moins dans le coup, d’autant plus que d’étranges machines ne cessent de la poursuivre…

3. Examen final [Final Exam]

Mammouth, Jinx et Gizmo, trois jeunes élèves d’une académie du crime, sont envoyés par Slade pour défaire les Teen Titans. Et cela semble efficace…

4. Les Forces de la Nature [Forces of Nature]

Tonnerre et Éclair, deux malicieux êtres pouvant contrôler le tonnerre et l’éclair, descendent sur terre pour y jouer des tours pendables…

5. En pièces détachées [The Sum of His Parts]

Alors que Mumbo le magicien donne du fil à retordre aux Teen Titans, Cyborg est enlevé par un curieux robot qui veut lui apporter de radicales modifications…

6. Plus jamais [Nevermore]

Inquiets pour Raven, Cyborg et Changelin s’introduisent dans la chambre de celle-ci et découvrent un étrange miroir qui les projette dans les tréfonds de l’âme torturée de leur amie…

7. Inversées [Switched]

Le Maître des Marionnettes parvient à enfermer l’âme de Robin, Changelin et Cyborg dans des pantins à leur effigie. Mais lorsqu’il essaie d’en faire autant avec Starfire et Raven, les deux jeunes filles échangent leur corps et leurs pouvoirs…

8. Trident des abysses [Deep Six]

Trident, un criminel amphibien, tente de répandre des déchets toxiques. Changelin espère bien ravir la vedette dans cette aventure en se transformant en divers animaux marins. Mais Raven et Starfire n’ont d’yeux que pour un nouvel héros qui vient leur prêter main forte : Aqualad…

9. Jeux de masques [Masks]

Slade envoie un commando voler une puce électronique de la plus grande importance. Robin est bien déterminé à connaître l’identité de celui qui se cache sous le masque de leur ennemi. Mais un autre homme tente lui aussi de s’emparer de la puce : un certain Red X… 

10. Mad Mod et l'école du respect [Mad Mod]

Les Teen Titans se réveillent prisonniers de Mad Mod, un fou vivant dans un univers psychédélique qui soumet les jeunes héros à des expériences déjantées de lavages de cerveau… 

11. Chagrin mécanique [Car Trouble]

Cyborg rentre dans une rage folle lorsqu’on lui vole la voiture de ses rêves…

12 & 13. L'Apprenti [Apprentice]

Slade informe les Teen Titans de son nouveau projet : faire exploser dans la ville une bombe qui arrêtera le temps…       [12] [13]